セミナー名 |
【士業】 「民事信託・家族信託」の知識習得と活用講座 |
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開催日時 | <オンデマンド>令和5年4月1日(土)〜令和6年3月31日(日) |
講師 | 株式会社継志舎 代表取締役 石脇 俊司 氏 |
会員参加料(税込) | 29,700円 |
一般参加料(税込) | 35,200円 |
他参加料 | 申込担当者(=ご請求先)が同一で、かつ1回のお申込みで複数人の参加申込をいただく場合、下記のとおりに割引いたします。この場合は、お手数ですが、主催担当者へ事前にご連絡ください。 ●税込金額から50%の割引…一括で100名以上のお申込み ●税込金額から30%の割引…一括で30名以上のお申込み ●税込金額から20%の割引…一括で2名以上のお申込み ※原則、1枚の請求書での会計処理となります。 ※割引は、講座名の最初に【士業】と明記されている講座すべてに適用されます。 |
ねらい |
@ クライアントの最適な資産管理のために「家族信託のメリットと留意点」を理解する A 事業承継時の活用スキーム、スキルを習得する B 複雑な契約内容の事故防止ポイントを習得する |
プログラム内容 | 1.高齢者の資産管理、相続・事業承継に家族信託を活用するための基本 (1)家族信託の基本 @家族信託の仕組み A資産管理、相続・事業承継対策に有効な信託の3つの機能 B家族信託に関する税 (2)資産管理、相続・事業承継に活用される他の制度と信託 @委任と信託 A後見と信託 B遺言と信託 C資産管理法人と信託 D生命保険と信託 2.家族信託活用のニーズ (1)高齢者の資産管理におけるニーズ @安心して老後生活を送るための資産管理 A夫婦がともに安心して老後生活を送れるための資産管理 (2)地主・不動産オーナーの相続・事業承継におけるニーズ @賃貸不動産の管理と承継 A相続対策のために行う賃貸事業 (3)中小企業オーナーの相続・事業承継におけるニーズ @社長の相続時、自社株を後継者に速やかに承継 A相続税の負担を考慮し、計画的に後継者に自社株を承継 3.家族信託の活用事例 (1)高齢者の資産管理における家族信託の事例 (2)地主の相続対策における家族信託の事例 (3)中小企業オーナーの事業承継対策における家族信託の事例 4.信託契約の注意点 (1)信託契約例をもとに重要なポイントを解説 (2)金融機関との事前調整における注意点 @信託譲渡 A信託口口座開設 B受託者の債務引受け C受託者による借入れ (3)課税に関する注意点 @信託期間中に生じる課税 A相続時に生じる課税 B信託終了時に生じる課税 (4)信託契約のチェック体制 (5)委託者と受託者への信託契約内容の説明 5.実務経験からお伝えしたいこと |
講師プロフィール | 日本証券アナリスト協会検定会員・CFP・宅地建物取引士 <略歴> 外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関を経てベルニナ信託株式会社(現在、株式会社FPG信託)に入社。, ベルニナ信託では、企業オーナーや資産家の顧客に対し、オーダーメイドな信託を作る営業に携わった。 平成27年、民事信託を活用した資産管理、承継のコンサルティングを企業オーナーや不動産オーナーに特化して行うことを志し独立。 平成28年2月株式会社継志舎を設立。また、一般社団法人民事信託活用支援機構の設立(平成27年)に関与し、現在、同法人の理事を務める。 税理士会、公認会計士協会、弁護士会が主催した研修会での講演、法人会や生命保険会社・損害保険会社や不動産会社などが主催するセミナーにて多数講演。 家族信託に関する業務を行う大手不動産会社、証券会社など複数社にコンサルティングと業務支援を行っている。これまでに組成に関与した家族信託の件数は110件を超える。 <主な著書> 『信託を活用したケース別 相続・贈与・事業承継対策』 『「危ない」民事信託の見分け方』(以上、日本法令・共著) 『民事信託受託者の実務』(日本法令) 『パッとわかる 信託用語・法令ハンドブック』(第一法規) 『相続事業承継のための民事信託ワークブック』(法令出版) 『民事信託を活用するための基本と応用』(大蔵財務協会) 『税理士が提案できる家族信託 検討・設計・運営の基礎実務』(税務経理協会・共著) 『チャートで理解 中小企業オーナー・地主が家族信託を活用するための基本と応用』(4月出版予定 大蔵財務協会・共著) |
対象 | 士業 ※特に、クライアントの財産管理に携わる方 |
備考 |
■本セミナーは株式会社ファシオが運営する配信サイト(deliveru)と連携して実施します。 deliveruお申込みに関するお問合せは、下記、株式会社ファシオへご連絡ください。 TEL 03-6304-0550 / Mail bcs-info@vita-fashio.jp ※平日10時〜17時 □お申込み方法@ クレジットカード、pay-easy、コンビニ決済が可能な方は下記からのお申込みが便利です。 □お申込み方法A ご請求書によるお支払いをご希望の方は、ページ下のWEB申込から、本会へお申込みください。 ■テキスト資料 □PDFダウンロードできるようになります。 □動画の録音・録画や資料の複製は固くお断りいたします。 ■必要な物 □マイク・カメラは不要です。 ■キャンセル規定 □キャンセル料は、ご受講いただくURL等のご案内が到着した時点から100%を申し受けます。 (ご案内はお申し込み後3営業日程度でメール送信いたします。) ★インターネット視聴環境をお確かめください。 セキュリティの設定や、動作環境によってはご視聴いただけない場合があります。 以下のサンプル動画が閲覧できるか、事前にご確認いただき、お申し込みください。 ※下記URLは外部サイト(deliveru)へリンクしています。 |
会場 | オンデマンド配信 |
問合せ先 | オンライン開発グループ |
担当者 | 白倉(しらくら) |
online@noma.or.jp | |
電話番号 | 03-3403-1972 |
FAX番号 | 03-3403-1130 |