セミナー詳細
| セミナー名 |
【士業】 「民事信託・家族信託」の知識習得と活用講座 |
|---|---|
| 開催日時 | ＜オンデマンド＞令和5年4月1日（土）～令和6年3月31日(日) |
| 講師 | 株式会社継志舎 代表取締役 石脇 俊司 氏 |
| 会員参加料（税込) | 29,700円 |
| 一般参加料（税込) | 35,200円 |
| 他参加料 | 申込担当者（=ご請求先）が同一で、かつ１回のお申込みで複数人の参加申込をいただく場合、下記のとおりに割引いたします。この場合は、お手数ですが、主催担当者へ事前にご連絡ください。 ●税込金額から50％の割引…一括で100名以上のお申込み ●税込金額から30％の割引…一括で30名以上のお申込み ●税込金額から20％の割引…一括で2名以上のお申込み ※原則、１枚の請求書での会計処理となります。 ※割引は、講座名の最初に【士業】と明記されている講座すべてに適用されます。 |
| ねらい |
① クライアントの最適な資産管理のために「家族信託のメリットと留意点」を理解する ② 事業承継時の活用スキーム、スキルを習得する ③ 複雑な契約内容の事故防止ポイントを習得する |
| プログラム内容 | １．高齢者の資産管理、相続・事業承継に家族信託を活用するための基本 （１）家族信託の基本 ①家族信託の仕組み ②資産管理、相続・事業承継対策に有効な信託の３つの機能 ③家族信託に関する税 （２）資産管理、相続・事業承継に活用される他の制度と信託 ①委任と信託 ②後見と信託 ③遺言と信託 ④資産管理法人と信託 ⑤生命保険と信託 ２．家族信託活用のニーズ （１）高齢者の資産管理におけるニーズ ①安心して老後生活を送るための資産管理 ②夫婦がともに安心して老後生活を送れるための資産管理 （２）地主・不動産オーナーの相続・事業承継におけるニーズ ①賃貸不動産の管理と承継 ②相続対策のために行う賃貸事業 （３）中小企業オーナーの相続・事業承継におけるニーズ ①社長の相続時、自社株を後継者に速やかに承継 ②相続税の負担を考慮し、計画的に後継者に自社株を承継 ３．家族信託の活用事例 （１）高齢者の資産管理における家族信託の事例 （２）地主の相続対策における家族信託の事例 （３）中小企業オーナーの事業承継対策における家族信託の事例 ４．信託契約の注意点 （１）信託契約例をもとに重要なポイントを解説 （２）金融機関との事前調整における注意点 ①信託譲渡 ②信託口口座開設 ③受託者の債務引受け ④受託者による借入れ （３）課税に関する注意点 ①信託期間中に生じる課税 ②相続時に生じる課税 ③信託終了時に生じる課税 （４）信託契約のチェック体制 （５）委託者と受託者への信託契約内容の説明 ５．実務経験からお伝えしたいこと |
| 講師プロフィール | 日本証券アナリスト協会検定会員・CFP・宅地建物取引士 ＜略歴＞ 外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関を経てベルニナ信託株式会社（現在、株式会社FPG信託）に入社。, ベルニナ信託では、企業オーナーや資産家の顧客に対し、オーダーメイドな信託を作る営業に携わった。 平成27年、民事信託を活用した資産管理、承継のコンサルティングを企業オーナーや不動産オーナーに特化して行うことを志し独立。 平成28年2月株式会社継志舎を設立。また、一般社団法人民事信託活用支援機構の設立（平成２７年）に関与し、現在、同法人の理事を務める。 税理士会、公認会計士協会、弁護士会が主催した研修会での講演、法人会や生命保険会社・損害保険会社や不動産会社などが主催するセミナーにて多数講演。 家族信託に関する業務を行う大手不動産会社、証券会社など複数社にコンサルティングと業務支援を行っている。これまでに組成に関与した家族信託の件数は110件を超える。 ＜主な著書＞ 『信託を活用したケース別 相続・贈与・事業承継対策』 『「危ない」民事信託の見分け方』（以上、日本法令・共著） 『民事信託受託者の実務』（日本法令） 『パッとわかる 信託用語・法令ハンドブック』（第一法規） 『相続事業承継のための民事信託ワークブック』（法令出版） 『民事信託を活用するための基本と応用』（大蔵財務協会） 『税理士が提案できる家族信託 検討・設計・運営の基礎実務』（税務経理協会・共著） 『チャートで理解 中小企業オーナー・地主が家族信託を活用するための基本と応用』（4月出版予定 大蔵財務協会・共著） |
| 対象 | 士業 ※特に、クライアントの財産管理に携わる方 |
| 備考 |
■本セミナーは株式会社ファシオが運営する配信サイト（deliveru）と連携して実施します。 deliveruお申込みに関するお問合せは、下記、株式会社ファシオへご連絡ください。 ＴＥＬ 03-6304-0550 / Mail bcs-info@vita-fashio.jp ※平日10時～17時 □お申込み方法① クレジットカード、pay-easy、コンビニ決済が可能な方は下記からのお申込みが便利です。 □お申込み方法② ご請求書によるお支払いをご希望の方は、ページ下のＷＥＢ申込から、本会へお申込みください。 ■テキスト資料 □ＰＤＦﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできるようになります。 □動画の録音・録画や資料の複製は固くお断りいたします。 ■必要な物 □マイク・カメラは不要です。 ■キャンセル規定 □キャンセル料は、ご受講いただくURL等のご案内が到着した時点から100％を申し受けます。 （ご案内はお申し込み後３営業日程度でメール送信いたします。） ★インターネット視聴環境をお確かめください。 セキュリティの設定や、動作環境によってはご視聴いただけない場合があります。 以下のサンプル動画が閲覧できるか、事前にご確認いただき、お申し込みください。 ※下記ＵＲＬは外部サイト（deliveru）へリンクしています。 |
| 会場 | オンデマンド配信 |
| 問合せ先 | オンライン開発グループ |
| 担当者 | 白倉（しらくら） |
| online@noma.or.jp | |
| 電話番号 | 03-3403-1972 |
| FAX番号 | 03-3403-1130 |
